Funding e Arquitetura Financeira

O capital certo para transformar projetos em investimentos.

Grandes projetos exigem mais do que acesso a recursos. Exigem uma arquitetura de capital compatível com estratégia, risco, retorno e horizonte de investimento. A Prime estrutura alternativas de funding e conecta projetos a fundos, investidores, instituições financeiras e instrumentos de financiamento capazes de sustentar sua implantação, expansão ou aquisição.

Torres de Negócio
Usina solar e centro logístico vistos do alto em um dia de sol
Usina hidrelétrica e represa cercadas de mata, vistas à distância em um dia de sol

Nossas atividades

  • Estruturação de Capital

    • Definição da estrutura de capital
    • Combinação entre equity, dívida e instrumentos híbridos
    • Estratégias de alavancagem e sustentabilidade financeira

  • Acesso a Fontes de Capital

    • Private equity, venture capital e investidores estratégicos
    • Bancos e instituições financeiras
    • Mercado de capitais, fundos e capital institucional

  • Estruturação de Instrumentos

    • Dívida sênior, mezanino e subordinada
    • Debêntures e instrumentos de mercado de capitais
    • Project finance e estruturas customizadas

  • Modelagem Financeira e Viabilidade

    • Modelagem econômico-financeira
    • Cenários e análises de sensibilidade
    • Estrutura de garantias, covenants e retorno ajustado ao risco

  • Sindicação e Relacionamento

    • Apresentação a investidores e financiadores
    • Estruturação e negociação de termos e condições
    • Coordenação do relacionamento entre as partes

  • Estruturação e mitigação de risco

    • Identificação de riscos financeiros da operação
    • Estruturação de garantias e mecanismos de proteção
    • Coordenação de soluções de mitigação com instituições e especialistas
Parque eólico no litoral do Nordeste, com dunas e o mar ao fundo, em um dia de sol

O resultado, não a atividade.

Prime integra: Funding + M&A + Incentivos + Inteligência de Mercado.

  • Viabilidade financeira

    Transformação da necessidade de capital em uma estratégia estruturada de funding.

  • Eficiência de capital

    Busca pela combinação mais adequada entre custo, prazo, risco e retorno.

  • Acesso a investidores e instituições

    Conexão do projeto com agentes financeiros aderentes à oportunidade.

  • Capacidade de implantação e crescimento

    Capital estruturado para permitir que bons projetos avancem.

Fontes de capital com que trabalhamos

  • Private Equity e Venture Capital
  • Linhas de Crédito e Instrumentos Incentivados
  • Fundos de Investimento
  • Family Offices e Investidores Institucionais
  • Mercado de Capitais (debêntures, CRIs, CRAs)
  • Bancos e Instituições Financeiras
  • Estratégia
  • Inteligência
  • Governança
  • Execução
  • Resultados
Colunata modernista de pilares brancos refletida em um espelho d’água, sob céu azul

Articulação Institucional e Incentivos

Articulação institucional que abre caminhos e destrava projetos.

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Estruture o capital do seu projeto.

Converse com a Prime sobre a estrutura de capital mais adequada ao seu projeto.

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Duas pessoas de terno, vistas de costas, revisam documentos e um tablet em uma sala de reunião clara, com prédios e árvores pela janela